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CRM

Conecta Pipedrive con Chatsy

Revisa las herramientas configuradas de negocios, personas y organizaciones. Puedes establecer la conexión, pero el agente todavía no puede ejecutar estas acciones.

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  • Envía estas peticiones a tu equipo

    Hasta que la ejecución del agente supere las pruebas de extremo a extremo, configura la transferencia a una persona para que tu equipo atienda las peticiones que cubrirían estas herramientas.

  • Se conecta con un token de API

    Chatsy verifica la credencial con Pipedrive antes de guardarla y la almacena cifrada con AES-256-GCM.

Alcance

Qué está configurado

Plantillas de acciones

  • NegociosBuscarCrearBusca o crea negocios en Pipedrive.
  • ContactosBuscarCrearBusca o crea contactos en Pipedrive.
  • OrganizacionesBuscarBusca organizaciones de Pipedrive por nombre.

Las rutas configuradas del proveedor necesitan una actualización de API antes de probar estas acciones.

La ejecución del agente no está disponible. Las plantillas existen, pero el entorno del agente no puede autenticarse en sus rutas del proveedor. No consideres utilizables estas acciones hasta corregir y probar ese límite de extremo a extremo.

Guía de configuración

Conecta y revisa Pipedrive

Conecta el servicio y revisa las herramientas configuradas.

  1. 01

    Conecta el servicio

    En Integraciones, elige Pipedrive e introduce el token de API de tu cuenta de Pipedrive.

  2. 02

    Revisa las herramientas configuradas

    La conexión crea registros de herramientas del proveedor para los agentes existentes. Revisa sus métodos, campos y estado de activación.

Límites y adecuación

Dónde puede fallar esta configuración y cuándo encaja mejor otra opción.

Modos de fallo comunes

  • La credencial no es válida, ha caducado o se ha revocado.
  • Una herramienta activada recibe una petición que supera los campos y métodos que admite.
  • El entorno del agente llama a una ruta del proveedor sin la sesión necesaria y la petición se rechaza.

No es adecuado para

  • Flujos que necesitan acciones no indicadas en esta página.
  • Peticiones que una persona debe revisar antes de ejecutar una acción externa.
  • Flujos del agente que dependan de estas herramientas antes de corregir y probar de extremo a extremo el límite de autenticación.

FAQ

Preguntas comunes

No. Las plantillas configuradas cubren la búsqueda y creación de negocios y contactos, además de la búsqueda de organizaciones. No actualizan ni eliminan registros.

No. La configuración actual usa un token de API de Pipedrive.

Otras integraciones

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